Services
Services aux particuliers
Planification financière et successorale
En fonction de votre statut légal et de votre situation familiale, nos conseillers vous accompagnent en matière de retraite, d’assurances, de placements, de fiscalité, de finances, de succession et sur le plan juridique. Au besoin, nous collaborons avec un réseau de professionnels experts dans leurs champs d’activités.
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Planification de retraite
- Régime enregistré d’épargne-retraite (REER)
- Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)
- Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
- Rente viagère et rente certaine
Assurance de personnes
- Assurance vie
- Assurance invalidité
- Assurance maladie grave
- Assurance prêt (hypothèque, marge de crédit hypothécaire, prêt personnel)
Autres placements
- Régime enregistré d’épargne-études
- Régime d’épargne non enregistré (RENE)
Services aux entreprises
Finances et avantages sociaux
Chez Jolicoeur services financiers, nous nous assurons de bien nous imprégner de votre réalité pour vous proposer des solutions qui sauront vous enrichir à long terme et préserver votre patrimoine.
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Assurance partenariat (partnership)
Conçue pour assurer la viabilité de l’entreprise en cas de décès ou d’invalidité d’un actionnaire
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Régimes d’épargne pour employeurs
- Régime de pension agréé (RPA)
- Régime de retraite individuel (RRI)
Avantages sociaux pour employés
- Assurance collective (médicaments, dentaire, etc.)
- Régimes d’épargne pour employés (RVER, REER COLLECTIF, RPDB, CELI)